工業(yè)污染治理市場(chǎng)迎來(lái)風(fēng)口 技術(shù)型環(huán)保企業(yè)將脫穎而出
從環(huán)境要解決的問(wèn)題來(lái)說(shuō)，工業(yè)對(duì)整個(gè)環(huán)境的負(fù)面影響比一般市政、居民和農(nóng)業(yè)的負(fù)面影響更大，而且產(chǎn)生的廢棄物、污染物更難處理?，F(xiàn)在環(huán)評(píng)制度正在向排污許可證制度轉(zhuǎn)換，監(jiān)管也越來(lái)越嚴(yán)格，所以整個(gè)工業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)在是個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。
在市政環(huán)保市場(chǎng)趨近飽和的情況下，工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)將成為下一個(gè)風(fēng)口，且已經(jīng)出現(xiàn)啟動(dòng)跡象。據(jù)測(cè)算，工業(yè)水處理、工業(yè)固廢、工業(yè)節(jié)能及能源服務(wù)、工業(yè)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域市場(chǎng)空間將達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。
環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，倒逼企業(yè)加大環(huán)保設(shè)施投入。同時(shí)，高污染產(chǎn)能逐漸關(guān)停，去產(chǎn)能加快推進(jìn)，對(duì)鋼鐵、火電、水泥等行業(yè)形成提振，工業(yè)企業(yè)盈利改善也為其投資環(huán)保設(shè)施提供了基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士表示，不同于市政環(huán)保市場(chǎng)，工業(yè)污染治理與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關(guān)聯(lián)，對(duì)治理效果、可靠性、經(jīng)濟(jì)性更為關(guān)注。因此，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
萬(wàn)億元市場(chǎng)待啟
工業(yè)生產(chǎn)一直是環(huán)境主要污染源之一。工業(yè)企業(yè)偷排漏排現(xiàn)象嚴(yán)重，造成了華北工業(yè)滲坑、霧霾持續(xù)等問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)廢水排放量占全國(guó)廢水總排放量的27%，工業(yè)排放已經(jīng)成為全國(guó)SO2、NOX、一次PM2.5及VOCs的第一大排放源。
威立雅中國(guó)區(qū)副總裁黃曉軍介紹，環(huán)評(píng)制度正向排污許可證制度轉(zhuǎn)換，環(huán)保監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，工業(yè)污染治理市場(chǎng)處于爆發(fā)點(diǎn)。從海外環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展情況看，工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)大有前途，但對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)更嚴(yán)峻。
蘇伊士亞洲執(zhí)行副總裁孫明華表示，工業(yè)污染治理市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大，尤其是工業(yè)廢水處理市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。蘇伊士看好相關(guān)市場(chǎng)，這將是蘇伊士實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。
“近年來(lái)，在各地考察項(xiàng)目時(shí)，發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的園區(qū)和企業(yè)更加注重把污水處理好，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因?yàn)樗麄円庾R(shí)到這將關(guān)系到其園區(qū)或企業(yè)的存亡。”孫明華表示，工業(yè)廢水處理市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。從關(guān)注污水處理的規(guī)模，轉(zhuǎn)向關(guān)注污水處理的效果。特別是對(duì)于一些污水處理難度較高的行業(yè)，如石化、鋼鐵、采礦、醫(yī)藥等，以及環(huán)保壓力較大的地區(qū)，尤其如此。這有助于專業(yè)、技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)、管理更規(guī)范的環(huán)境企業(yè)脫穎而出。
全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書長(zhǎng)馬輝表示，未來(lái)環(huán)保行業(yè)將形成兩大發(fā)展模式：一個(gè)是市政方面或區(qū)域性環(huán)境綜合整治的PPP項(xiàng)目；另一個(gè)是針對(duì)工業(yè)企業(yè)的環(huán)境污染第三方治理。環(huán)境污染物絕大部分來(lái)自于工業(yè)排放，工業(yè)污染治理市場(chǎng)還沒有完全釋放，潛力巨大。
據(jù)測(cè)算，工業(yè)水處理全球市場(chǎng)價(jià)值已達(dá)到950億歐元，預(yù)計(jì)將以每年5%的速率持續(xù)增長(zhǎng)。
政策層面，環(huán)保部去年底發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，要求到2017年底鋼鐵、火電、水泥等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃實(shí)施取得明顯成效，到2020年底各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達(dá)標(biāo)排放。
環(huán)保部副部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋近日表示，將推動(dòng)實(shí)施一批工業(yè)污染治理項(xiàng)目，鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)。同時(shí)，推動(dòng)以綠色生產(chǎn)、綠色采購(gòu)和綠色消費(fèi)為重點(diǎn)的綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理，推行環(huán)保領(lǐng)跑者制度。下一步環(huán)保部將繼續(xù)規(guī)范和推進(jìn)環(huán)境第三方治理，推動(dòng)綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理。這將為工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)爆發(fā)提供動(dòng)力。
事實(shí)上，今年上半年工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)已有啟動(dòng)跡象。博天環(huán)境董事長(zhǎng)趙笠鈞表示，基于煤化工、能源化工水處理市場(chǎng)，以及行業(yè)周期波動(dòng)、政策疊加等因素，工業(yè)治理市場(chǎng)新一輪啟動(dòng)基本確定。
“今年上半年，公司的工業(yè)治理項(xiàng)目機(jī)會(huì)增多，很多項(xiàng)目處在幫客戶做前期工作的階段?！壁w笠鈞說(shuō)，“預(yù)期今年公司的工業(yè)治理合同比去年上一個(gè)臺(tái)階，規(guī)模達(dá)到20億元左右?！?/span>
不過(guò)，近年來(lái)工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體面臨較大壓力，對(duì)工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)的發(fā)展影響很大。以博天環(huán)境為例，趙笠鈞表示，“從過(guò)去五年的情況看，2013年，工業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)占公司收入78%，去年工業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)收入占比為40%。比重有所下降，但收入總量保持在10億元規(guī)模。這很不容易。”
技術(shù)型公司將充分受益
長(zhǎng)江證券分析師童飛認(rèn)為，政策對(duì)于工業(yè)污染治理監(jiān)管趨嚴(yán)，從邏輯上可以體現(xiàn)為兩個(gè)層次。首先，對(duì)不符合環(huán)保要求的產(chǎn)能關(guān)停、整改；其次，倒逼工業(yè)企業(yè)加大對(duì)環(huán)保設(shè)施的投入。從目前情況看，第一層次的特征明顯。接下來(lái)，隨著企業(yè)加大對(duì)環(huán)保設(shè)施的投入，工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)的空間隨之打開。同時(shí)，高污染企業(yè)關(guān)停后，將帶來(lái)存量企業(yè)盈利改善。工業(yè)企業(yè)盈利回升，也為其投資環(huán)保設(shè)施提供了基礎(chǔ)，同時(shí)達(dá)到保住產(chǎn)能的目的。
從工業(yè)污染治理市場(chǎng)的構(gòu)成看，童飛表示，主要包括工業(yè)大氣(脫硫脫硝除塵、VOCs)、工業(yè)水處理、工業(yè)固廢(普通工業(yè)固廢、危廢、工業(yè)污泥)、工業(yè)節(jié)能及能源服務(wù)、工業(yè)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)需求不同于市政環(huán)保領(lǐng)域，其對(duì)于治理效果、可靠性、經(jīng)濟(jì)性更為關(guān)注。因此，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
以工業(yè)廢水治理為例，首創(chuàng)股份總經(jīng)理?xiàng)畋蟊硎?，工業(yè)廢水處理和傳統(tǒng)的生活污水處理不一樣，其技術(shù)復(fù)雜程度和難度更大，涉及化工、印染、造紙、鋼鐵等門類，不同的廢水需要不同的技術(shù)手段進(jìn)行處理。
“工業(yè)環(huán)保處理工藝與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關(guān)聯(lián)。有時(shí)還要求原料回收利用。原來(lái)單純從事市政環(huán)保業(yè)務(wù)的公司可能難以適應(yīng)工業(yè)治理市場(chǎng)，技術(shù)型環(huán)保公司將脫穎而出?！盓20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人傅濤說(shuō)。
萬(wàn)億級(jí)工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)吸引了眾多環(huán)保公司爭(zhēng)相布局。其中，不少企業(yè)通過(guò)并購(gòu)或者自主研發(fā)等方式，完善其工業(yè)污染治理業(yè)務(wù)板塊。
2017年3月，蘇伊士斥資32億歐元收購(gòu)GE旗下水處理及工藝過(guò)程處理公司。孫明華稱，增加工業(yè)客戶數(shù)量和工業(yè)園區(qū)的綜合環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)，是蘇伊士下一步的戰(zhàn)略重點(diǎn)?！笆召?gòu)GE水處理資產(chǎn)，有助于集團(tuán)迅速擴(kuò)展歐洲以外特別是北美地區(qū)市場(chǎng)，打造專業(yè)的工業(yè)水處理方案和服務(wù)平臺(tái)。”孫明華表示，“GE在膜處理領(lǐng)域居世界前列。膜在工業(yè)污水處理領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)突破，公司將結(jié)合蘇伊士和原GE水處理團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，提供工業(yè)水處理的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)?！?/span>
楊斌表示，首創(chuàng)股份已關(guān)注到工業(yè)廢水處理方面的變化，并做好了充分準(zhǔn)備。工業(yè)廢水將是比較重要的板塊，商業(yè)模式逐步完善。首創(chuàng)去年和北控水務(wù)一起參股了浙江開創(chuàng)環(huán)保公司。這家公司側(cè)重工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，膜技術(shù)方面的技術(shù)獨(dú)到。
在工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)訂單出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。清新環(huán)境總裁張根華表示，今年上半年公司非電領(lǐng)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)量比去年同期翻了一倍，非電領(lǐng)域業(yè)務(wù)量占公司業(yè)務(wù)15%左右。
同時(shí)，清新環(huán)境已開始涉足工業(yè)廢水處理板塊。2017年5月，清新環(huán)境中標(biāo)寧夏六盤山熱電廠2×330MW機(jī)組脫硫廢水“零排放”項(xiàng)目改造工程。該工程運(yùn)用公司自主研發(fā)的脫硫廢水零排放技術(shù)。
第三方治理面臨壓力
從目前情況看，工業(yè)污染治理領(lǐng)域主要有三種業(yè)務(wù)模式：一是藥劑銷售，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)；二是EPC模式；三是第三方治理模式。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)工業(yè)減排普遍采用第三方治理模式，未來(lái)第三方治理將成為工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)的趨勢(shì)。
2015年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》，在工業(yè)等領(lǐng)域推廣環(huán)境污染第三方治理模式，希望借此解決工業(yè)企業(yè)的污染物超標(biāo)排放問(wèn)題。不過(guò)，兩年多來(lái)該模式的推進(jìn)速度緩慢，落地項(xiàng)目不多。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為存在多方面原因：首先，近年來(lái)PPP模式火爆，企業(yè)的主要精力集中在PPP領(lǐng)域；其次，第三方治理還在“摸著石頭過(guò)河”階段，各方權(quán)責(zé)義務(wù)框架仍不明晰。
“第三方治理沒有大規(guī)模做起來(lái)，一個(gè)重要原因是業(yè)主方比較看重資金的帶來(lái)者，而第三方治理主要解決技術(shù)、管理等方面問(wèn)題，所以推進(jìn)速度相對(duì)較慢?！睂O明華認(rèn)為，第三方治理推進(jìn)緩慢主要有三個(gè)方面的原因：
一是治理目標(biāo)不明確。這些年污水處理、煙氣排放等標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)落實(shí)，但污泥處置、土壤修復(fù)、河道治理等仍沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)企業(yè)難以判斷成本和風(fēng)險(xiǎn)。
二是服務(wù)購(gòu)買方?jīng)]有選擇的標(biāo)準(zhǔn)，往往就選低價(jià)。這反而讓一些具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、治理效果好但成本相對(duì)高的企業(yè)失去了參與動(dòng)力。
三是第三方治理收費(fèi)機(jī)制、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式仍待完善。對(duì)于環(huán)境第三方治理項(xiàng)目而言，通常投入大、周期長(zhǎng)，企業(yè)要承擔(dān)很大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從目前情況看，不少第三方治理的項(xiàng)目在立項(xiàng)之初沒有明確后期的付費(fèi)機(jī)制和資金來(lái)源；有些項(xiàng)目盡管已經(jīng)明確，但財(cái)政難以執(zhí)行，這導(dǎo)致企業(yè)不敢貿(mào)然參與。
面對(duì)第三方治理市場(chǎng)面臨的困境，不少企業(yè)在商業(yè)模式方面進(jìn)行創(chuàng)新。2016年6月，清新環(huán)境與中國(guó)鋁業(yè)共同投資設(shè)立子公司鋁能清新，并收購(gòu)中鋁旗下5家燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保資產(chǎn)?！斑@其實(shí)也是一種第三方治理模式。通過(guò)引入業(yè)主方進(jìn)行合作，可以調(diào)動(dòng)企業(yè)的積極性。目前公司接觸的不少企業(yè)都在探討這種模式，這也是公司未來(lái)的一個(gè)發(fā)展方向?！睆埜A說(shuō)。
傅濤：工業(yè)環(huán)保治理應(yīng)創(chuàng)造價(jià)值
E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人傅濤近日接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，隨著工業(yè)去產(chǎn)能推進(jìn)和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)空間逐漸打開。工業(yè)污染治理市場(chǎng)需求很大，其市場(chǎng)影響力不亞于市政領(lǐng)域。環(huán)保產(chǎn)業(yè)不應(yīng)該僅瞄準(zhǔn)末端治理，而應(yīng)該創(chuàng)造價(jià)值。
