2017年土壤修復行業(yè)發(fā)展評述和2018年發(fā)展展望
導讀：剛剛過去的一年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)有效支撐了年度污染防治和質(zhì)量改善目標的實現(xiàn)，以創(chuàng)新為引領，進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。為了及時反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，分享2018年產(chǎn)業(yè)趨勢觀點，我會組織各分支機構(gòu)編寫了《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評述和2018年展望》及各分領域發(fā)展情況快報?，F(xiàn)將各分支機構(gòu)編寫的領域發(fā)展情況公布，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。
一、2017年行業(yè)評述
1、主要政策
我國環(huán)境管理工作從以控制環(huán)境污染為目標導向，向以改善環(huán)境質(zhì)量為目標導向轉(zhuǎn)變，為適應這一轉(zhuǎn)變，滿足新的環(huán)境管理需求，環(huán)境修復領域響應“土十條”要求，陸續(xù)出臺一系列相關法規(guī)意見，不僅對產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響重大，其歷史意義更為深遠。
《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》于2017年7月1日施行，主要涉及土地使用權(quán)回收和變更為規(guī)定用途地塊的土壤環(huán)境管理，首次為污染地塊管理建章立制。該辦法明確了各方責任，清晰了管理程序，為加強污染地塊環(huán)境保護監(jiān)督管理提供支撐。
《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》，于2017年11月1日施行，從土壤污染防治、調(diào)查與監(jiān)測、分類管理、監(jiān)督管理等方面對農(nóng)用地土壤環(huán)境做出具體規(guī)定。其中提出由環(huán)保部同農(nóng)業(yè)部等部門建立農(nóng)用地土壤污染狀況定期調(diào)查制度，建立全國土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡，并組織實施全國農(nóng)用地土壤環(huán)境監(jiān)測工作。該管理辦法為農(nóng)用地土壤環(huán)境管理工作提供依據(jù)，對農(nóng)用地土壤環(huán)境管理，防控農(nóng)用地土壤污染風險，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全具有重要意義。
《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》于2017年12月17日完成第一次征求意見，這一辦法主要針對正在生產(chǎn)運行中的工礦企業(yè)開展土壤環(huán)境管理，作為對《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》的補充，將使工礦用地這個廣大領域的土壤環(huán)境管理有章可循。
《土壤污染防治法（草案）》于2017年12月22日提請全國人大常委會二次審議。土壤污染防治法不但填補了我國環(huán)境污染防治法律，特別是土壤污染防治法律的空白，進一步完善了環(huán)境保護法律體系，更有利于將土壤污染防治工作納入法制化軌道，以遏制當前土壤環(huán)境惡化的趨勢，并為推進生態(tài)文明建設，實現(xiàn)綠水青山、建設美麗中國添磚加瓦。
此外，發(fā)改委和國土資源部聯(lián)合發(fā)布《全國土地整治規(guī)劃（2016~2020年）》、國家環(huán)境監(jiān)測總站發(fā)布《2017年國家網(wǎng)土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)要求》、國家環(huán)境保護部發(fā)布的《企業(yè)拆除活動污染防治工作技術(shù)指南》（2017年9月4日）等一系列政府部門的規(guī)劃、指南等，從具體工作角度規(guī)范了修復行業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)發(fā)展
土壤修復作為較大氣和污水治理相對落后的環(huán)保細分領域，目前處于起步成長階段。隨著“土十條”的發(fā)布，以及《土壤污染防治法》等法律、管理辦法及實施細則的起草和制定，我國有望在未來幾年內(nèi)陸續(xù)出臺土壤修復相關法規(guī)政策，完善土壤修復法律體系，為我國土壤修復行業(yè)提供更加詳細的指導意見，助力土壤修復行業(yè)的有序發(fā)展，土壤修復行業(yè)將步入成長期。2017年，中央財政安排土壤污染防治專項資金65億元。除了國家資金投入之外，隨著《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》的實施，地方和企業(yè)的投入也在增加。據(jù)中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑統(tǒng)計，2017年我國公開招標的場地調(diào)查與評價類項目約3億，場地修復類工程項目約50億，農(nóng)田類修復項目約10億，礦山修復類項目（含廢渣處置）約35億。
行業(yè)發(fā)展面臨的突出問題包括以下幾個方面：
（1）行業(yè)標準體系不健全。
相關標準的制定滯后于行業(yè)的發(fā)展，已有的標準一方面呈碎片化，不夠系統(tǒng)；另一方面可操作性差，無法有效指導、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。現(xiàn)有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復行業(yè)先天性基礎不牢；場地調(diào)查與工程修復存在脫節(jié)，咨詢單位與修復企業(yè)各管一段，信息流不暢，技術(shù)文件的表達需要統(tǒng)一的規(guī)范。
（2）土壤污染修復設備化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化研究滯后
污染土壤關鍵修復裝備嚴重不足，很多關鍵設備和修復藥劑依賴進口，從而制約了技術(shù)的規(guī)?；瘧煤彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。具體來講，在快速檢測方面，污染現(xiàn)場的便攜式快速檢測儀器主要依賴進口，國產(chǎn)儀器的精度、適用性及可靠性有待提高；關鍵裝備方面，土壤淋洗、熱脫附等裝備在國家科研課題的支持下已獲得應用案例，但設備的模塊化、智能化、集成化程度有待進一步提高；工程應用方面，缺乏規(guī)模化應用及產(chǎn)業(yè)化運作的技術(shù)支撐。
（3）商業(yè)模式不成熟，盈利模式不清晰，修復資金缺口很大
場地修復資金需求量大，已實施的污染場地修復項目中，大部分是由地產(chǎn)驅(qū)動，少數(shù)是利用國家財政資金?！锻潦畻l》中明確提出要通過政府和社會資本合作（PPP）模式，發(fā)揮財政資金撬動功能，帶動更多社會資本參與土壤污染防治。同時鼓勵符合條件的土壤污染治理與修復企業(yè)發(fā)行股票，探索通過發(fā)行債券推進土壤污染治理與修復。
3、熱點技術(shù)
2017年具有顯著應用進展的修復技術(shù)有土壤淋洗、熱處理、原位還原穩(wěn)定化、植物修復等。土壤淋洗作為一項綠色可持續(xù)修復技術(shù)，可實現(xiàn)對污染土壤的減量化、對污染物的濃縮化，降低了后續(xù)處理工藝的負荷和工程成本，目前該技術(shù)在越來越多的項目上得到應用，并在集成化、模塊化方面取得很大進展。熱處理技術(shù)應用方面，以熱傳導（電加熱、燃氣加熱）技術(shù)、電阻加熱技術(shù)為代表的原位熱脫附技術(shù)陸續(xù)在國內(nèi)落地。有別于國外在小規(guī)模的污染源區(qū)域采用原位加熱技術(shù)，國內(nèi)更多的是應用在大型場地上，由于受能源供應（外線電力負荷限制、燃氣供應限制）、項目工期、水文地質(zhì)條件、二次污染控制等因素的影響，其在大型場地上的應用需要嚴格論證；在過程模擬、參數(shù)控制、尾水尾氣處理等方面仍較多依托于國外技術(shù)支持。異位熱脫附工藝在焦化、農(nóng)藥類場地上得到更多的應用，第一個處理Hg污染土壤的間接熱脫附項目開始實施。原位還原技術(shù)在氯代烴污染場地及六價鉻污染場地進一步得到驗證。植物修復在農(nóng)田、礦山治理領域開展多項示范應用，被視為未來5~10年最具發(fā)展?jié)摿Φ木G色可持續(xù)修復技術(shù)。
除工程應用外，17年在技術(shù)研發(fā)領域也涌現(xiàn)出一批研究前沿的修復成果。如，周東美等開發(fā)了“微納米零價鐵高效活化過硫酸鹽降解有機污染物的技術(shù)”，已成功開展了修復示范工程。陳夢舫等提出了以納米零價鐵-生物炭復合材料原位注射修復地下水氯代烴污染的技術(shù)，并成功實施了新型地下水滲透式化學反應屏障示范工程?！笆澜珉s交水稻之父”袁隆平先生繼“海水稻”技術(shù)后又獲得了一項重大突破成果—水稻親本去鎘技術(shù)。與傳統(tǒng)植物修復不同，水稻親本去鎘技術(shù)通過基因工程從根本上解決了水稻富集鎘的本性，未來將對鎘污染土壤的植物修復帶來較大沖擊。
二、2018年發(fā)展展望
1、政策方面
2018年，《土壤污染防治法》有望正式出臺，這部土壤及地下水修復領域內(nèi)“基本法”的出臺將把土壤污染防治工作納入法制化軌道；《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》也將在18年實施。開年之時環(huán)境保護稅法的正式實施為2018年環(huán)保行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展保駕護航，將稅收全部留給地方財政的規(guī)定會大力調(diào)動起地方治污的積極性。
標準和規(guī)范方面：2018年，《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風險管控標準(試行)》和《土壤環(huán)境質(zhì)量建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》將頒布實施，為全國土壤環(huán)境管理和修復提供了重要依據(jù)，必將促進土壤修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《建設用地土壤環(huán)境調(diào)查評估技術(shù)指南》2018年1月1日實施，增加了采樣布點密度，保證了地塊調(diào)查的資金投入，提高了地塊調(diào)查和修復的精度。
2、市場方面展望
配合上述法規(guī)的實施，隨著2018年土壤污染狀況監(jiān)測網(wǎng)絡，全國土壤環(huán)境信息化管理平臺，土壤污染防治標準體系“三大基柱”確立，污染防治工作逐步步入正軌。
《土十條的》提出開展土壤污染狀況調(diào)查、建立建設用地調(diào)查評估制度,《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》中也明確規(guī)定調(diào)查制度和建立土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡的監(jiān)測要求等。這些任務將有力地推動2018土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、調(diào)查、評估和土壤污染防治咨詢服務、裝備藥劑生產(chǎn)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。污染調(diào)查和評估的潛在污染場地數(shù)量及調(diào)查強度會大幅度增加，分析檢測、調(diào)查評估市場規(guī)模將會成倍增長，從業(yè)單位的數(shù)量將會明顯增長，成為環(huán)境檢測和咨詢主要行業(yè)之一。
我國鋼鐵和化工等重污染企業(yè)隨著國家供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及環(huán)保監(jiān)管不斷強化將陸續(xù)關閉和搬遷，2018年污染場地的修復工程市場預計能夠達到200億元規(guī)模，上億元的單體修復工程明顯增加，將呈現(xiàn)風險管控與修復工程協(xié)同實施、土壤與地下水共治、土壤修復與生態(tài)恢復協(xié)同實施、固廢治理與場地修復協(xié)同實施及土壤與河道底泥共同修復治理的特點。在產(chǎn)企業(yè)的土壤和地下水風險管控和修復將會出現(xiàn)市場端倪，成為新的市場成長領域。2018年，龍頭和骨干修復企業(yè)有所壯大，技術(shù)、裝備和修復材料提供商實力會明顯增強。
我國耕地土壤重金屬污染的現(xiàn)狀總體不容樂觀，局部形式比較嚴峻。根據(jù)土十條要求，到2020年，受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝，結(jié)合市場調(diào)研，假設每畝污染耕地治理修復費用以1000元預測，則將形成約100億元的治理修復市場空間，預計2018年將達到30億的規(guī)模。
3、技術(shù)方面展望
隨著近年來土壤修復技術(shù)研發(fā)、引進和應用，土壤修復的技術(shù)水平不斷提升。2018年，有機污染場地將以原位/異位熱脫附、水泥窯共處置、常溫解吸、化學氧化等技術(shù)為主，大型污染場地采用原地修復的模式會越來越多，采用原位處理技術(shù)的工程繼續(xù)增加。2018年，原位熱處理技術(shù)及其尾氣治理技術(shù)在工程應用中得到完善，國產(chǎn)化程度提升，工程單體規(guī)模名列世界前茅;異位熱脫附設備的節(jié)能和尾氣處理技術(shù)逐漸成熟，控制系統(tǒng)逐步完善，設備的集成化、模塊化得到重視。重金屬污染土壤仍以阻隔填埋和固化穩(wěn)定化為主要技術(shù)手段，為了實現(xiàn)減量化和資源化，土壤淋洗技術(shù)應用繼續(xù)增加，淋洗設備更加集成和自動化，達到國際先進水平。固化穩(wěn)定化藥劑將根據(jù)場地和污染物情況采用定制化的加工方式，配合高精度的混合攪拌設備，固化穩(wěn)定化修復將更精準有效。
通過對2017年修復技術(shù)的應用及發(fā)展狀況進行分析，預測2018年及以后相當長一段時間，從單純追求效果向追求綠色、安全、可持續(xù)修復，從單項修復技術(shù)向耦合的綜合修復技術(shù)，從服務于單種污染物向多種污染物復合污染土壤的組合式修復技術(shù)的過渡。在工程修復領域，綠色修復功能材料、集成智能裝備等將成為企業(yè)加速布局的重點。工程風險控制和修復的耦合技術(shù)越來越受重視?！皥龅赝寥牢廴境梢蚺c治理技術(shù)”重點科技專項于2018年啟動，支持場地土壤污染形成機制、監(jiān)測預警、風險管控、治理修復、安全利用等技術(shù)、材料和裝備創(chuàng)新研發(fā)與典型示范，形成土壤污染防控與修復系統(tǒng)解決技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)化模式。此外，一批基于互聯(lián)網(wǎng)、智能傳感器和檢測的土壤污染診斷、空間數(shù)據(jù)分析管理和遠程智能控制修復創(chuàng)新技術(shù)和團隊將應運而生，必將在不久的將來引發(fā)產(chǎn)業(yè)的巨大變革。
作者：中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會重金屬污染防治與土壤修復專業(yè)委員會
